2021-2022年中国服装电子商务发展报告（节选）

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2021年，新冠疫情持续影响全球经济，线上消费习惯巩固并深化，网络直播、社交媒体、平台经济等对服装产业链影响进一步加深，品牌服装在淘宝、抖音、快手等直播平台全面发力，服装直播间、带货主播、直播基地、工厂直播等服装直播产业链渐成体系，推动专业市场、面辅料加工制造、品牌设计、展览展会等B2B电子商务快速发展，电子商务成为推动服装消费互联网向产业互联网迈进的先导力量。2021年我国服装电子商务B2C市场交易规模约2.15万亿元，两年平均增长约8%，网购渗透率达到45%左右。

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行业进展

（一） 服装B2C网购交易额约2.15万亿元

2021年，服装消费市场总体保持较快增长态势，受到新冠疫情间歇性、局部性反弹等持续影响，市场增速持续回落。国家统计局数据显示，2021年全年国内限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额为13842.5亿元，同比增长12.7%；增幅较年初（1-2月）收窄34.9个百分点。服装线上市场依托天猫、京东、唯品会等主流电商平台，仍然是服装电商主要销售平台，占服装B2C网购交易额90%以上；品牌服装全力加载抖音、快手、小红书、蘑菇街等新兴电商平台，在小程序、公众号、微信商城等私域流量加持下，并依托盲盒经济充分挖掘不同群体多样化消费需求，线上线下市场同步快速增长，线上渠道贡献继续提升，服装网购市场总体较上年仍有较大回升，但市场增速回落较快，逐步趋于平稳增长区间。

一是网络零售额增速持续收窄。2021年，全国实物商品网上零售额108042亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额比重为24.5%，占比较年初（1-2月）提高3.8个百分点。网络零售穿类商品最先复苏，随后增速持续收窄，全年穿类商品网上零售额增长速度为8.3%，低于全国实物商品零售额3.7个百分点。受新冠疫情持续影响，2021年中国服装市场B2C交易额较上年有较大幅度提升，预计增长10%至2.15万亿元左右，两年平均增长约8%，网购渗透率达到45%左右。

图1  2021年全国网络零售额增速月度变化

数据来源：国家统计局

图2  2021年全国网络零售穿类商品月度增长变化

数据来源：国家统计局

图3  2021年中国B2C市场服装交易规模预测值

数据来源：CIECC研究院综合国家统计局、商务部等权威数据和网络资料预测得出。

二是品牌服装线上贡献继续提升。安踏、李宁等传统运动品牌上半年线上渠道收入分别达到35.95亿元和29.67亿元，市场增速均超过50%，占总营业额比重分别提升至34%和29.1%，其中安踏运动多项业绩指标已超过阿迪达斯，前7个月在天猫平台销售额位居体育用品第一位。快时尚品牌全渠道销售格局相对稳定，前三季度太平鸟线上收入21.28亿元，同比增长27.53%，占总营业收入比重约30%，森马服饰线上收入占总营业收入比重约40%。传统男装品牌继续加强线上渠道建设，上半年海南之家线上收入增速达到71.55%，逐步扭转市场下滑颓势，占总营业收入比重提升至13.2%；报喜鸟线上收入同比增长22.0%，占总营收入比重为15.0%；七匹狼线上渠道收入增速较为平缓，占总营业额比重稳定在40%左右。传统女装品牌线上渠道全面发力，强化线上线下融合，上半年歌力思实现线上收入1.1亿元，江南布衣线上收入占总营业收入比重达40%。家居服品牌鸿兴股份自2011年建设电商渠道以来渠道体系更加成熟便捷，线上渠道（含天猫、唯品会、抖音等）收入总营业收入比重达到70%左右，前三季度实现营业收入8.15亿元，同比增长17.2%。

图4  2021年上半年传统国产服装品牌线上收入增长情况

数据来源：CIECC研究院综合上市公司财报和公开网络资料绘制。

三是新内衣品牌强势压过传统品牌。蕉内、内外、Ubras等新内衣品牌依托科技加载时尚，充分满足不同群体新消费需求，线上线下全渠道收入保持迅猛增长态势。上半年，内外品牌内衣全渠道销售额同比增长260%，月销售额超2亿元，年复购率达50%以上；Ubras天猫“618”累计销售额突破3亿元，居天猫内衣品牌销量TOP1；蕉内“双11”当日全渠道销售额超4.1亿元。都市丽人、爱慕等传统内衣品牌面临闭店、转型调整、产品升级等多重压力，进一步加大电商渠道建设，持续注重对客户深度运营策略，线上收入对销售额贡献继续提升。上半年，都市丽人线上平均件单价提升约39%，文胸品类线上收入占总营业额比重达到69%，比2020年提升10个百分点；2020年，爱慕以天猫和唯品会为主的电商渠道收入同比大幅上升57.6%，线上电商渠道收入达到10.57亿元。

四是服装电商二手市场蓬勃发展。二手电商平台“闲鱼”推出“验货宝”、“无忧购”和48小时省心卖等增值服务，成为国内闲置市场主要电商平台。据报道，截至2020年底，闲鱼用户数已达3亿，且以90后年轻用户为主；截止2021年1月14日，已有超11万人在闲鱼转卖年会相关商品；2021年闲鱼平台交易额（GMV）预计将超预期增长达到5000亿元。随着二手奢侈品存量越来越大，追求性价比成为90后和00后新消费取向，红布林、胖虎科技等奢侈品二手电商平台蓬勃发展。数据显示，2021年一季度，约有55.4%消费者通过二手奢侈品交易平台购买二奢品，其中通过直播电商占比达33%。截至2021年5月，胖虎科技用户数超300万；上半年，红布林平台“最强剁手党”订单数达470单，每天平均购买约2.5单，直播客单价为常销客单价3倍；“妃鱼”平台高峰期单场直播可吸引近百万观众观看，单日超过4000单。据预测，2021 年底国内二手电商交易规模预计将达 4001.7 亿元，同比增长 29.3%。

五是服装定制电商发展势头强劲。青岛红岭、衣邦人等定制电商平台依托5G、人工智能等技术打造快速响应服装供应链，成为构建服装制造与个性化多样化需求桥梁，迎来重要发展机遇。根据中国服装协会定制专业委员会预估，9月1日启动的2021年度“9.9定制周”，参与零售企业整体成交额将超过5000万元-2亿元，预计整体传播曝光量将超3亿人次；供应链端企业同比订单增长量将超50%。截至2021年4月底，衣邦人拥有52个网点，覆盖范围达197个城市、1278个区县市，累计预约客户近170万，注册用户近400万。品牌服装企业与平台企业合作推出定制电商零售服务，进一步满足终端消费需求。如特步与微软小冰推出定制化服装设计生产及零售平台，设计出具有个人专属特色定制T恤。

附：本报告全文目录

目

录

一、行业进展

（一）服装B2C网购交易额约2.15万亿元

（二）服装B2B电商加速迈进产业互联网

（三）服装农村电商极大释放农村消费潜力

（四）服装跨境电商助力畅通国内国际双循环

二、发展特征

（一）网络直播成为服装电商新型基础设施

（二）社交媒体构筑服装电商发展新动能

（三）平台经济助力服装产业数字化发展

三、发展趋势

（一）无性别服饰网络购物发展潜力巨大

（二）汉服电商继续引领服装电商新时尚

（三）内衣电商加速迈进数字化转型赛道

（四）老年服饰将成服装电商增长新蓝海

撰稿：中国国际电子商务中心  邱琼

本文节选自《2021-2022中国服装行业发展报告》，详细介绍可点击“阅读原文”。

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中国服装协会   产业部

联系电话：[phone]  13911518339

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